Im Herbst des Jahres 1959 wird die Ehefrau des Tankwarts Francis Francis bei einem Autounfall getötet. Der Schuldige begeht Fahrerflucht. Weil Francis aufgrund seiner Hautfarbe und seines schlechten Rufs in der hiesigen Polizeibehörde keine Hilfe erwarten kann, macht er den Fahrer auf eigene Faust ausfindig und begibt sich von Harlem nach Greenwich Village, wo er auf seine Chance wartet, sich zu rächen.
Seine Vergangenheit als Blues- und Jazzgitarrist hilft ihm dabei, im Village seinen Lebensunterhalt zu verdienen und in die Szene einzutauchen. Doch im Fluss der Schnelllebigkeit, inmitten von Sex und Alkohol, droht er bald, sein Ziel aus den Augen zu verlieren, bis ihm die Lebensgefährtin des Unfallfahrers begegnet, eine mysteriöse Frau, die ihn direkt zu seinem Ziel führt ...
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